David Schäfer

Finanz- und Versicherungsmakler

Ungebunden • Kompetent • Fair

Kontakt

Über Uns

Einige WORTE zu uns

Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb, wir fügen die richtigen Puzzelteile des Finanzmarktes individuell auf Ihre Situation abgestimmt zusammen.

Wir bieten Ihnen eine ungebundene und freie Vermögensberatung ohne Interessenskonflikte. Weil wir nicht Banken, Finanzinstituten oder Produkten verpflichtet sind, können wir neutral und transparent beraten.

Wir stehen für einen persönlichen Service, umfassende Beratung und hervorragende Leistungen aus den Bereichen Versicherung, Finanzierung, Vorsorgen und Anlegen.

Meine Qualifikationen

  • 10 Jahre Know-How im Finanzmarkt

  • Bankfachwirt (IHK)

  • Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

  • Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

Leistungen

Anlageberatung / Investment

Sie legen Wert auf Inflationsschutz und Wertsteigerung?
Wir erstellen gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil, um eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie zu entwickeln.

Immobilie als Sachwertanlage


Ob Rendiete- oder Steueroptimiert, wir liefern Ihnen die passenden Objekte und begleiten Sie im Immobilienmanagement.

Risikomanagement

Sie haben einen Schadensfall und Sie wissen nicht weiter?
Wir stehen Ihnen als erfahrener und kompetenter Ansprechpartner bei der Abwicklung zur Seite.

Versicherungen

Privatkunden /Gewerbekunden
Wir ermitteln gemeinsam Ihren Absicherungsbedarf und analysieren daraufhin Ihren bestehenden Versicherungsbestand. Wir zeigen Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf!

Finanzierungen

Nutzen Sie die historisch tiefen Bauzinsen!
Sie möchten Eigentum erwerben oder Ihre bestehende Finanzierung überprüfen und benötigen noch die passende Strategie? Wir als unabhängige Finanzierungsexperten mit Zugriff auf über 300 verschiedene Banken finden auch hier die passende Lösung und schnüren das optimale Finanzierungskonzept für Sie.

Vorteile durch einen Finanz- & Versicherungsmakler

Das sind WIR

Kontakt

Owingerstrasse 2, 88662 Überlingen

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+49 7551 949 95 43